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      2018年中國復合肥市場需求預測及行業發展趨勢


      農資網 2018年4月23日 18:28 來源:產業信息網
      關鍵詞:復合肥

      一、中國化肥需求量預測

          化肥是國家重要的戰略物資,是關乎糧食安全、生態安全與資源可持續利用等國計民生的產 品。從全球看,聯合國預計世界人口在 2050 年將達 90 億,對糧食生產的要求會增加約 50%。從 國內看,近年來,國家全面放開二胎政策,人口增長趨勢改變;同時,隨著社會的繁榮與穩定, 人們生活水平提升,間接糧食需求顯著提升;适侵匾霓r業生產資料,是糧食的“糧食”。據 聯合國糧農組織(FAO)統計,化肥在對農作物增產的總份額中約占 40%~60%,因此推升的糧食需 求也直接提升了對化肥的需求。

          2011 年起國家逐步放開二胎政策,全面實行雙獨二孩政策,2013 年實行單獨二孩, 2015 年全面放開二胎,預計人口增長趨勢將有所改變。預計到 2022 年我國人口增至 14.32 億人。

          全國居民人均食品消費量中糧食消費由 2014 年的 148.7 千克下降為 2016 年的 132.8 千克。盡管直接的人均口糧消費呈下降趨勢,但糧食總體消費保持增長,與我國 人民生活水平提高涉及的間接用糧提升密切相關。間接糧食消費包括(1)飼料用糧,(2)工業用 糧,(3)種子用糧,(4)國家糧食儲備。

          2017 年我國糧食表觀消費量 7.46 億噸,同比+2.29%;產量 6.18 億噸,同比+0.27%;凈進口量 1.29 一段,同比+13.34%;對外依存度由 2008 年的 6.63%提高至 17.14%。

          糧食產量與化肥施用量線性關系明顯,預計 2022 年,我國化肥施用需求為 6722 萬噸,即從 2017 起 CAGR 達 1.96%, 考慮到農業部規劃的化肥零增長目標已提前三年實現,預計未來化肥消費總量基本平穩,復合化 率持續提高。

          相關報告:智研咨詢網發布的《2018-2024年中國復合肥行業深度調研及投資前景預測報告》

      國內糧食生產消費情況(億噸)

      數據來源:公開資料整理

      糧食進出口情況(萬噸)

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      人均糧食消費與自給率及其相關預測

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      糧食產量及產出預測(億噸)

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      化肥施用量(折純,萬噸)未來推測情況

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          二、我國復合肥過剩嚴重,行業集中度提高

          從 2012 年開始,我國復合肥產能一直處于增長階段, 2017 年,我國復合肥產能首次出現下降趨勢,產能為 2.1 億噸,同比減少 3.67%;產量為 5065 萬 噸,同比減少 13.53%;行業開工率由 2012 年的 26.77%下降至當前的 24.12%;表觀消費量 5086 萬噸,同比下降 13.92%?傮w而言,我國復合肥產能過剩嚴重。在優惠政策逐步減少,環保高壓 等多種因素下,復合肥行業成本增加,同時,下游農產品價格走低導致復合肥利潤降低,行業中 落后企業逐漸退出,集中度不斷提高。我國復合肥行業規模企業 CR4 從 2009 年的 24.46%升高到 2017 年的 32.38%。

      國內復合肥產能下降

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      國內復合肥進出口情況

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      國內復合肥產能利用率偏低

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      國內復合肥行業集中度上升(CR4)

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          化肥使用零增長繼續倒逼落后產能淘汰,復合率提高:目前施肥過程中存在過量施用、盲目 施用等問題,帶來了成本的增加和環境的污染;因此亟需改進施肥方式,提高肥料利用率,減少 不合理投入,保障糧食等主要農產品有效供給,促進農業可持續發展。從 2015 年農業部下發《到 2020 年化肥使用量零增長行動方案》,到近幾年中央一號文件均指出要提升施肥水平,總體上限 制化肥施用,實現“零增長”?紤]到復合肥中副成分少,利用率更高,例如,每貯運 1 噸磷酸銨, 約等于貯運過磷酸鈣及硫酸銨共 4 噸。因此,要實現化肥“零增長”,增加復合肥、高效肥施用量 乃行業發展方向。

          據統計,近年來復合肥對單質肥的替代不斷加大,目前我國復合肥施用比率已接近 40%,但 與發達國家達 80%的施用比率還有顯著的差距,我國復合肥利用率還有 30%-40%的提升空間。我國 稻谷、小麥和玉米的每畝復合肥施用比例(折純計)分別由 2004 年的 19.26%、33.28%和 29.90% 提升到 2016 年的 54.00%、65.63%和 55.76%;每畝復合肥施用量增長大于總體每畝施肥量。

          三、未來復合肥對單質肥替代趨勢明顯

          據統計,近年來復合肥對單質肥的替代不斷加大,目前我國復合肥施用比率已接近 40%,但 與發達國家達 80%的施用比率還有顯著的差距,我國復合肥利用率還有 30%-40%的提升空間。我國 稻谷、小麥和玉米的每畝復合肥施用比例(折純計)分別由 2004 年的 19.26%、33.28%和 29.90% 提升到 2016 年的 54.00%、65.63%和 55.76%;每畝復合肥施用量增長大于總體每畝施肥量。

      全國各種化肥使用量(萬噸,折純)

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      復合肥施用比例繼續增長

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      三大糧食作物每畝復合肥施用比例

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      稻谷每畝化肥和復合肥用量增長(kg)

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      小麥每畝化肥和復合肥用量增長(kg)

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      玉米每畝化肥和復合肥用量增長(kg)

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          據預測我國復合肥施用比例由 2017 年的 39.74%增長到 2022 年度 56.56%,復合肥需求量 由 2016 年的 2207 萬噸增長到 2022 年的 3450.0 萬噸,即全國復合肥市場在 2016-2022 年間 CAGR 為 7.73%。

      復合肥需求(折純)與施用比例進一步預測(考慮零增長)

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          2016 年三元復合肥凈進口 112.28 萬噸,占當年復合肥施用 量 5.09%?梢,目前復合肥行業還存在 100 萬噸左右的進口替代空間。

      三元復合肥進出口情況(萬噸,折純)

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          四、農產品價格反彈,復合肥價格具有上漲空間

          2012 年國內農產品價格隨著全球糧價下跌而進 入下滑周期,2017 年玉米、大豆、小麥、早稻的年平均價格分別為 1711.86 元/噸、3653.76 元/ 噸、2518.13 元/噸、2622.40 元/噸,分別較 2012 年下降 31%、17%、14%、2%。未來隨著供需改 善,農業產品價格反彈,預計給復合肥價格帶來一定的上漲空間。2017 年末玉米價格為 1818.12 元/噸,比年初同比+9.90%;目前價格為 1958.75 元/噸,較 2017 年均價+14.42%。我國農作物播種面積逐年增加,2017 年中國農作物播種面積為 1.67 億公頃,同比增加 0.17%。未來,隨著落后產能淘汰,行業集中度提高,疊加農產品價格反彈,預計 2018 年復合肥行業 將景氣回升。

      農產品價格走勢(元/噸)

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      中國農作物播種面積情況

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      玉米價格走勢(元/噸)

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      玉米年末庫存/消費量

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      復合肥毛利回升

      ( 責任編輯:YanBO)
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